Premiumkunder tar del av en aktiv rådgivande förvaltningstjänst där investeraren har möjlighet att skräddarsy sin egen investeringsportfölj utifrån ett urval av marknadens främsta fonder, sparprodukter och förvaltare. Rådgivningen kommer att ske både ur ett produktspecifikt och ett marknadsstrategiskt perspektiv. Tjänsten vänder sig till investerare som vill ha en möjlighet att få en investeringsportfölj som är anpassad efter sina egna behov och sin egen syn på avkastning och risk.

Som premiumkund får du som investerare tillgång till analyser och rekommendationer kring ett antal av marknadens främsta fondförvaltare. Urvalet kommer att vara ett selektivt och noggrant urval av fonder och förvaltare som handplockas utifrån Coeli Kapitalförvaltnings grundliga modell för fondanalys.

Tjänsten är aktiv och riktar sig till såväl privatpersoner som företag, institutioner, stiftelser, kommuner och pensionskassor.

Målsättning
Rådgivande förvaltning hos Coeli skall ses som ett hjälpmedel för investeraren att dels identifiera de mest intressanta placeringarna, men även som ett redskap för att få rätt strategisk allokering beroende på rådande marknadsklimat.

Målsättningen är att skapa en investeringsportfölj med en hög riskjusterad avkastning utifrån en önskad riskprofil. Investeringsförslagen kommer att vara av både strategisk och produktspecifik karaktär. De löpande investeringsbesluten i portföljen fattas alltid av investeraren, men på förslag eller initiativ av rådgivaren.

Uppföljning
Tillsammans med investeraren bestäms de riktlinjer som skall gälla för rådgivningen och uppföljningen. Riktlinjerna skall ses som en vägledning till olika allokeringsintervall inom vilka den löpande rådgivningen kommer att anpassas.

Coeli bevakar och analyserar ett brett utbud av fonder och kommer löpande att presentera nyheter och rekommendationer kring dessa. Vidare har du som premiumkund även möjlighet att ta del av marknadskommentarer och delta vid kundträffar och seminarier.